Пятеро котов спустились в небольшой овраг. Там робко сидели 7 котов, явно готовые к сражению. Остальные коты сидели в одной широкой пещере, служившей всем домом.

Бич поднял голову и изумленно вытаращил глаза.*У меня глюки?!* - пронеслось у него в голове.

Бич вышел вперед и в упор посмотрел на летающего кота. - Не мог бы ты спуститься? - спросил он.

- Приветствую тебя. - Бич вежливо кивнул. - Моё имя Бич. Кто ты такой? - он слегка наклонил голову набок, в глазах блестнул интерес к необычному котику.

Коты вели себя по разному. Некоторые коты продолжали внедоумении пялиться на Странника. Другие же довольно урчали при словах, что во время битвы их будут судить и битва будет честной.
- Да кому то веришь пап! Давай прогоним его, пусть летит своей дорогой! - пропищал Белолапый.
- Тихо! - шикнул на него Бич и снова повернулся к Страннику. - Значит ты будешь судьей...
- Кстати насчет битвы! - пробасил Пламелап. - Битва состоится сегодня, как только начнет смеркаться! Все взрослые коты, в частности Бич, Белолапый и я так понял Странник, выступаем в два отряда. Первый отряд возглавлю я! Со мной пойдут Бурогрив, Пеплолапка, Рыжегрив, Серобурый и Огнелапка! Остальные пойдут во главе с Бичем! Странник, ты можешь сам выбрать  кем пойдешь. - недолгая пауза. - Или полетишь.
Бич кивнул и обратился к Страннику. - Спасибо, что прилетел сюда.

- Сочувствую... Мне это знакомо... - слова Бича были искренними. - Ведь я тоже ушел из семьи очень рано. Мои Двуногие заботились лишь о брате и сестре, а те меня каждый день донимали. - наступила пауза, глаза Бича потемнели. Потом кот обратился к Пламелапу. - Пора выходить, уже темнеет.
Пламелап кротко кивнул и 12 котов, разбившись на 2 отряда, выдвинулись на Кровавую Поляну.

Первый отряд во главе с Пламелапом шел впереди. Второй отряд, которым управлял Бич, шел позади, чтобы после окружить вражеских котов. Первый отряд достиг поляны. Там стояли несколько грязных котов с свалявшейся шерстью. Но лапы выглядили мускулистыми, а когти легко было заметить под лапами. - Мы не отдадим вам нашу землю, никчемные бродяги! - провизжал Серобурый. - Кто бы говорил, мышеголовый дурень! - прорычал кто-то из бродяг. - Серобурый прав!!! - ощетинился Пламелап. - В БОЙ!!!
Первый отряд ринулся в битву. Пеплолапка с Бурогривом стали драть здоровенного лохматого котищу, Пламелап кинулся на кота, примерно такого же как он сам, Серобурый нещадно боролся с бродяжкой, а на Огнелапку напал какой-то котенок, едва достигавший возраста оруженосца, и кошка легко откинула его в сторону, а тот больше не решился к ней подойти. Рыжегрив напал на бродячую кошку, вдвое больше его. И тут по ту сторону битвы раздался боевой клич Бича, и второй отряд присоединился к войне. Каштан прополосовал наседавшую на Рыжегрива кошку когтями и принялся за нового котишку. Бич и Белолапый боролись в паре с огромным бродягой. Синеглазка со свой сестрой Белошерсткой поочереди помогали друг дружке, а ровестник  Белолапого, Когтелап, боролся с уже знакомым котенком. Силы их были почти равны.

Коты не щадили друг друга. Жители этого клочка земли ни в чем не уступали бродяжкам, но те в свою очередь были на удивление сильными. Битва была жестокой и долгой.
Оглушительный мяв прорезал поляну. Казалось, битва на миг замерла. Бич оглянулся. *О, нет!* - пронеслось у него в голове. Синеглазка лежала на земле, из ее живота хлестала ручьем кровь. Глаза кошки были пустыми, слепой взгляд был уставлен в небо. В следующий миг Белошерстка взвыла и подбежала к сестре. - ОНА МЕРТВА!!! - дико завопила она. При этих словах один из бродяг ощетинил загривок и прорычал: - и это будет с каждым из вас!
Рыжегрив, возлюбленный Синеглазки, взвыл от гнева и впился когтями и зубами в убийцу подруги. Битва продолжилась. Рыжегрив долго и упорно полосовал когтями бродягу, выдирая вместе с шерстью куски мяса и не давал котишке очухаться. Наконец, захлебываясь собственной яростью, Рыжегрив впился клыками в горло обидчика, и тот упал замертво. - Это тебе за Синеглазку!!! - прошипел он, едва сдерживая злобу. Казалось, никто этого не заметил, и битва продолжалась.

Коты, воевавшие с бродягами стали выигрывать эту битву. Бродяги бросались в бегство, выдыхались из сил или просто тихонько хотели улизнуть, а потеря Синеглазки поселила в тела местных котов ярость, гнев и силу. Битва продолжалась, и наконец бродяжки с подавленным визком кинулись наутек. Бич издал победный мяв, и другие подхватили его.

Рыжегрив стал искать свою Синеглазку. Он нашел ее под скалой и молнией бросился туда. Он услышал стук ее сердца и чуть не упал с лап. - ОНА ЖИВА!!! ЖИВА!!! - вне себя от радости воскликнул он и принялся вылизывать ей шертку и делать массаж сердца чтобы оно как следует восстановилось. Его не интересовало как она сюда попала, хоть он и догадывался про Ангела и мысленно благодарил его от всего сердца, он громко урчал от счастья. - Синеглазка! Синеглазочка моя! Как я рад! Ты жива, Синеглазка! - урчал он. Все коты собрались под скалой и радостно урчали. - Где же АНгел? Я догадываюсь что это он помог нам! Его надо отблагодарить! Ангел! - говорил Пламелап и все уставились в небо, надеясь найти загадочного кота.